國家理財規劃師

此課程已列入 「持續進修基金可獲發還款項課程名單」 (CEF編號 : 23C05682-6)。

理財規劃師認證前景

隨著國家經濟的發展,社會和居民的財富迅速增加。簡單的理財諮詢已無法滿足人們的需要,專業而全面的理財服務日益成為社會的強大需求,理財規劃師在國內已經成為了一個新興的職業。理財規劃師是運用理財規劃原理、技術和方法,針對個人、家庭、中小企業及機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後,國內又一個具有廣闊發展前景的職業。

課程目的

完成課程後,合乎資格將獲頒發修畢證書,並安排參加全國統一考試,合格者由國家勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書(作為理財規劃師能力證明,國家承認並且全國通用亦可作為從事理財規劃職業憑證‧ 和用人單位招收錄取人員的主要依據)

教學語言

普通話/廣東話 ( 輔以專業名詞)

學制

培訓課時共40小時
(3小時實操試+3小時公開試)
自修及備課共112 小時

入學資格

  • 擁有大專學歷,從事本職務工作四年以上
  • 或擁有相關大學學歷,從事本職務工作三年以上
  • 或擁有相關專業碩士學位,從事本職務工作一年以上
  • 帶備身份證副本、學歷證書或相關職務證明各兩份、證件相片六張以報名

師資

全國著名的理財規劃專家、資深教授、國家勞動及杜會保障部委派師資等

培訓教材

採用勞動和社會保障部根據國家職業資格的要求所編寫(財務規劃師)教程
教材包括財務規劃師基礎知織及工作要求

招生對象

本課程適合從事銀行、證券、保險、基金及提供理財諮詢的專集人員如會計師、律師、培訓經理、客戶經理、理財專員、投資顧問、營業部經理、客戶服務人員、正在或準備從事理財規劃工作的人員、希望取得國家承認全國通用之理財規劃師職業憑證的人士

課程特色

根據理財規劃師國家標準的要求,採用國家統編教程,附以針對性的考前強化訓練,合格率極高。

課程範圍

專業財務計算器、投資學基礎知識、投資規劃、子女教育與退休規劃、稅務規劃、房屋規劃興現金流管理、遺產與信託規劃、理財營銷、理財規劃

課程結構

單元一 – 基礎理論

  • 投資學基礎知織
  • 投資規劃
  • 保險規劃

單元二 – 實戰指導

  • 國家理財規劃師中國本土化
  • 專業財務計算器的功能與應用
  • 專業財務計算器應用練習與案例

單元三 – 專業知識

  • 子女教育與退休規劃
  • 稅務規劃、房屋規劃與現金流管理
  • 遺產與信託規劃

單元四 – 專題案例

  • 理財營銷
  • 理財規劃
  • 理財規劃案例
  • 專題知識購座

單元五 – 備試練習

  • 考前複習
  • 演練

專才培訓協會簡介

步入知織型經濟的年代,在新知織的經濟發展為主的現今社會· 我們非常重視人力資源、有效的專業技術發展,所以培訓和成長就是組織最大的增值來源。一班培訓界的精英深信培訓使命的信條:沒有最好、但有更好,所以成立了專才培訓協會。

專才培訓協會服務範圍包括各企業顯問、人力資源策略及企業培訓服務,同時亦提供個人或企業的顧問、教練及輔導服務,開辦專業及優質的公開課程並籌辦專題講座及深層訓練營。

惠誠職業培訓學校

珠海市惠誠職業培訓學校是經市政府批准成立於2003 年的民辦職業培訓機構,同時也是珠海市再就業培訓定點機構之一。目前心理諮詢師、企業培訓師、理財規劃師等國家職業資格認證考前培訓為主,兼有心理學大專函授、心理諮詢技能訓練、心理測量培訓、企業員工激動調練等多項服務。

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