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投資及財富管理專業證書課程
Certificate in Professional Investment and Wealth Management
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此課程已列入 「持續進修基金可獲發還款項課程名單」 (CEF編號 : 23C05682-6)。
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國際．中國註冊理財規劃師
投資及財富管理專業證書課程
隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市，香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健，在高速發展下，金融業每年的營業額不斷增長，在強制性公積金的實施後，一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。
隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市，本會期望透過企業教學模式及專業標準的在職訓練，使金融及保險中介人都能夠提供專業的財務分析給客戶，讓客戶了解自己現時及未來的需要，為客戶提供銷售前的優質咨詢服務，說明及詳細解釋複雜的金融產品，
能夠令客人絕對清楚明白，又能提供優質的售後服務，滿足不同個性的客戶，提供有效的服務。
修讀理財規劃訓師的理由
理財規劃是你規劃人生的好幫手
 理財規劃是你規劃人生的好幫手財務規劃是通過適當的財務管理，對您的人生目標作出設定、計劃、實行及覆核的全盤安排。人生目標包括置業、婚姻、培育下一代、保障自己及家庭成員、退休計劃及投資、遺產與稅務安排等。人生目標不限於私人事宜；它可涉及成立業務及融資、參與或退出合夥業務等。
理財規劃能讓你明確未來財務期望
 理財規劃能讓你明確未來財務期望財務策劃使您明確地列出現在及將來的財務期望，助你籌畫可行的計劃，客觀地評估各種可行建議，及採用有效地計算方法。它更可助你了解各項財務目標的關聯性，及適當地平衡各項不同的財務目標。
具備財務管理行業身份標識
 具備財務管理行業身份標識修讀完成此課程並獲得國際證書，可讓你在財務管理行業中獲取專業資格，獲得世界認可的的教育及培訓知識和技巧，與國際通行的財富管理師的專業身份標識，為你的美好將來打下發展基礎。
擁有良好的就業前景
 擁有良好的就業前景理財規劃師既可服務於金融行業，如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業，以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。多元化行業選擇。
提升個人整體形象並可獲取國際專業資格
 提升個人整體形象並可獲取國際專業資格理財規劃師課程是資歷和能力的認可，不但可以提高你的自身整體形象，還可以為你獲取更多工作機會，增加升職和加薪的機會。投資及財富管理專業證書課程，教學實用，考試標準備受中國及海外有關學會認同，合乎資格將獲頒發修業證書。
甚麼是理財規劃師
理財規劃師
理財規劃師 (Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃的目標可以歸結為兩個層次：實現財務安全和追求財務自由。
專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。
目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。
個人理財規劃
個人理財規劃是理財規劃工作的重中之重。個人理財規劃是一個長期的過程，一個努力達到終生的財務安全、自主、自由和自在的過程；對客戶而言，理財規劃又是一項綜合服務，它是由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。它不局限於提供某種單一的金融產品，而是針對客戶不同階段的各種理財目標進行的金融創新服務，是一種全方位、多層次、個性化的服務。個人理財規劃的具體內容包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等八個方面。
理財規劃師資格的用途
隨著經濟的快速發展，理財規劃師近年來在行業中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累，家庭理財，企業理財，財務安全和綜合理財方向的發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財規劃師的需求亦日漸增長。
可選擇適合自己行業路向
 理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業，以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。
年收入豐厚
 據了解，2010年全美職業排名第一的職業就是理財規劃師。美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。服務客戶數為30至200個之間。是一個年收入豐厚的熱門職業。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後 ，又一個具有廣闊發展前景的職業。
培訓對象
- 有興趣認識投資理財及理財策劃人士
- 有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士
- 期望透過專業訓練成為財務策劃專才
- 保險、財務策劃 - 銀行及証券業人士
- 有興趣考取 - 美國及中國理財規劃認證人士
課程目的
隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市，香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健，在高速發展下，金融業每年的營業額不斷增長，在強制性公積金的實施後，一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。
- 讓學員認識投資及財富管理知識
- 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
- 使學員掌握專業財務策劃技能
課程特色
本課程以理財規劃知識和能力為學習核心，強調理論與實踐相結合，課堂講授與案例研究相結合，從理財基礎到職業道德，從工作要求到理財技能，從理財實踐到具體案例分析，完整傳授私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節，學習有效的私人財務管理模式，熟練掌握理財知識、理財工具及相關理財技巧，同時，怎樣與客戶溝通、收集信息、評估分析財務狀況、制定並實施理財方案，使學員學習後具備獨立為戶客量身定制理財規劃、開展理財服務的能力和金融營銷能力。
專才培訓協會特色
- 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
- 擴闊對金融市場的思維，強化分析和解決投資及理財的能力
- 使學員掌握專業財務策劃技能
- 了解如何投資，充份掌握到財務策劃的技巧
- 結合理論與實務技巧，務使學員透徹理解投資與理財策劃的竅門
- 透過大量投資與理財的個案分析，令學員留下更深刻的印象
- 專業的講師陣容，集合了金融界的精英分享他們的投資實戰經驗與心得
證書頒發
合乎資格將獲專才培訓協會頒發：
Certificate in Professional Investment and Wealth
Management
*並可推薦考取 :
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中國註冊理財規劃師
中國註冊理財規劃師協會認證
*不包括認證費用
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國家理財規劃師（國家職業資格）
中國勞動和保障部認證
*不包括認證費用
查詢網址 :
http://www.mohrss.gov.cn
http://www.gdosta.org.cn |
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註冊理財顧問師
Certified Financial Consultant（CFC）
美國理財顧問師學會認證
*不包括認證費用
查詢網址 : http://www.ifconsultants.org
(需通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文[大會安排論文輔導課及需繳交認證費用) |
課程大網
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單元一 財富管理
- 理財原理及方法
- 理財工具
- 理財規劃師認證標準
- 理財策劃流程
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單元二 監管架構及稅務
- 稅收法律基礎
- 稅收籌劃基礎
- 個人所得稅籌劃
- 各類稅收籌劃
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單元三 投資風險管理
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單元四 產品應用
- 保險概論
- 保險規劃的理財基礎
- 各類保險規劃實務
- 購買保險注意事項
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課程導師簡介 - 投資及財富管理專業證書課程
Mr. Anthony Lui 呂以東先生
呂以東先生大學時期主修經濟，在保險業已有二十三年經驗，美國財富規劃師(FFSI)、英國財務會計師(AFA)、澳洲及紐西蘭保險及財務學院高級院士(ANZIIF(Snr. Assoc))、美國壽險管理師(FLMI)、保險營業行政管理師(AIAA)、再保險管理師(ARA)、保險法規師(AIRC)和客戶服務師(ACS)等十多項專業資格。
Mr. Tommy Lim 林俊華先生
2004年開始，Tommy致力為保險業界別作出貢獻，曾任12年「香港人壽保險從業員協會(LUAHK) 」執行委員會之義務工作，並於2014年擔任會長。 2009年擔任保險界技能提升計劃及顧員再陪訓局專家顧問。為業界創立高球/足球/保齡球比賽及優質顧問大獎QAA / QMA。
Mr. John Ng 吳明遠先生
吳明遠先生是一名資深會計師暨認可財務策劃師，擁有豐富中小企業財策個案經驗。他善長商業繼承策劃、要員保障、行政人員福利及留才計劃、家庭信托、遺產安 排、退休策劃及資產保障計等。
Teddy Luk
Executive Director & Responsible Officer, Keen Shing Fund Manager & Consultant Ltd.
課內點滴/常見問題 - 投資及財富管理專業證書課程
Tony Yau (銀行經紀)
任何學習更多的都是在自己，成為傳說中年收入十幾萬美金的理財師並非如此簡單。行業證書是對業務知識水平的反映，代表了對經驗的認可，也代表了對教育培訓的認可，對人職業道德的認可，就像三好學生獎狀一樣，代表我德、智、體全面發展。
Robert Yip (銷售員)
理財規劃師學習幫我擴大了社交圈，以前只是接觸銀行方面的人比較多，通過培訓，我認識了投資管理、財務、證券、保險、基金等各個領域的人，在哪裏都有朋友，有什麼事直接打電話就可以。
Edward Chen (理財師)
理財規劃師學習培養了我很強的客戶溝通意識，作為一個理財師，我會把投資者的生活目標翻譯成財務目標，幫助他找到缺口，分析風險屬性，來決定他是否有能力補足這個差距，然後選擇合適的產品充實我的補足方案，按階段進行實施和操作，並根據自身現狀、目標和市場的變化進行跟蹤服務。
Stanley Wong (會計)
培訓的最大益處是讓我明白了什麼是理財師，怎麼樣才能符合理財師的標準以及如何真正的為投資者提供公允、誠信的服務。
Samantha Law (保險銷售員)
一個真正的、綜合的、優秀的理財師，要在理財產品琳瑯滿目的投資環境中，根據每一個投資者的不同性格、不同特點，量身定做選擇最適合他的產品，填充到綜合的投資理財規劃中去。
常見問題
問︰「投資及財富管理專業證書課程」需要什麼入學資格？
中五或以上程度或中三程度具備兩年工作經驗均可申請入學。
問︰如何獲得政府資助80%學費？
學員完成80%或以上出席率，並通過課程考核，均可獲政府資助80%學費。
問︰「投資及財富管理專業證書課程」與其他財策認證有可分別？
投資及財富管理專業證書課程設計範圍總覽國際及中國的理財規劃實際情況，並得到國際及中國多個財策學會互認，學員完成課程及通過論文評核，有機會取得多個 國際及中國財策認證。
問︰「投資及財富管理專業證書課程」有否專業地位？
本課程的內容及考核標準，已得到香港學術評審局審查及監管，並納入香港政府持續進修基金名單之列，可獲政府資助80%學費。(查詢政府CEF網頁：(www.info.gov.hk/sfaa/cef) 或香港學術評審局 (www.hkcaa.edu.hk)
問︰課程導師資歷及經驗素質有否保證？
資深相關學科大學教授 或 導師資歷必須具備相關的學歷及行業專業資格 (例如: CFA / FChFP / RFC / CFC)
問︰考試合格如何助我獲得專業認同？
完成課程並考試合格後，將獲專才培訓協會頒發「投資及財富管理專業證書課程」之修業證書作為憑證及即時取得「中國註冊理財規劃師資格(國家行業資格)」。 並可獲資格考取其他國際及中國理財規劃專業資格，專業資格均可於名片或文具等印上相關專業資歷(例如: CFC)。
問︰學制及考核制度如何？
教學、培訓及自修共50課時及兩小時考核，筆試評核選擇題60題、課後作業選擇題40題，共100題，70%合格。
傳送給朋友
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查詢請電 (24 小時全天候熱線) : (852) 2549 7978
此乃PTAHK學院提供之課程
CEF編號 : 23C05682-6
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